2022年,全球新冠疫情持续反复,世界经济复苏势头放缓,芯片短缺、原材料价格高涨、拉闸限电等问题频仍,面对复杂严峻的国内外形势和不断加大的经济下行压力,中国多项政策协同发力,工业经济运行整体稳中向好。
在投资快速恢复增长和重大工程项目加速落地的推动下,尤其占一半市场份额的化工和石化行业需求随之高速增加。也因此,化工石化行业中被广泛用到的自动化仪表设备其市场自然水涨船高。2021年,工业自动化仪表市场规模达192亿元,同比增长20%。
但是,工业自动化仪表市场毕竟是一条雪厚坡长的赛道,疫情之后的短时间需求暴增虽然能让市场获利,但随国家“双碳”系列政策的陆续出台和落地,石油化工客户产业结构调整、转型升级加速推进,市场会慢慢进入“平缓期”。预计未来2-3年,中国工业自动化仪表市场将会以4%左右的低速增长。
市场的潮起潮落本是商业规律使然,但对于身在其中的厂商来说是时机也是危机,时机在于一波高增长下来各大厂商都趁机收割了一波红利;危机在于当下工业自动化仪表行业的下游市场格局已不再能满足未来产业结构升级的要求,当能源结构在慢慢改变之后,工业自动化仪表需要寻找新的增长点,因此对于业内无论是老牌巨头还是后起之秀,都在呼唤工业自动化仪表的未来。
01“跨界生”入局
中国工业自动化仪表行业呈现出一个“小市场,多玩家”的格局。2021年,工业自动化仪表市场规模达到192亿元,相比于如今炙手可热的光伏、锂电行业,市场体量并不大,但竞争者却不少。
细分来看,外资品牌占据市场主要份额,艾默生、E+H、横河、科隆、西门子、ABB、霍尼韦尔等均已进入中国市场多年,在品牌、技术、产品等方面整体上具有优势,尤其在高端产品领域竞争力较强。
内资虽然数量不少,但成分驳杂,各有战略,厮杀激烈,市场份额也不算太高。以川仪为首的传统工业自动化仪表企业算是内资品牌的一个派系,它们的特点就是起步早,发展时间长,技术与市场经验积累丰富,因此在目前的内资格局中,它们的市场份额排得比较靠前。
内资另外还有一股“跨界生”力量在自动化仪器仪表行业表现亮眼。“跨界生”力量是指本来不是致力于工业自动化仪表领域但随着业务慢慢壮大,依靠自身的技术与生产优势赋能到工业自动化仪表领域的厂商。
比较具有典型特征的企业就是和利时。和利时在自动化市场耕耘多年,其控制层产品(DCS和PLC等)在市场上非常具有竞争力。随着客户的总包需求,和利时自2005年开始仪表业务,布局仪表产品的研发和制造,经过十几年的发展壮大,积累了丰富的方案设计、产品选型和工程实践经验,能够有效结合各行业特点和各仪表特性,针对不同对象的需求,提炼出适合不同行业特点、性价比高、成熟的电气仪表集成方案,深受广大用户的认可。
在发展仪控总包业务的同时,和利时重点推出了压力变送器产品,产品不断迭代升级从最早的AT2000系列、AT3000系列、AT4500系列发展到最新的AT5000系列智能化高精度压力变送器产品。其它物位类、流量类仪表品种丰富,主要有AL2000系列磁性液位计、AF2000系列电磁流量计、AFM2000系列金属管浮子流量计等产品,目前已经广泛应用在流程工业现场,与和利时的DCS、SIS、DEH等系统产品一起形成完整的自动化产品解决方案服务广大用户。