9月8日晚间,柯力传感披露对外投资方案。公司拟使用自有资金6500万元,通过认购定向发行股票、股份受让及接受表决权委托的方式,合计控制华虹科技2242.63万股股份的表决权,占华虹科技本次定向发行股票完成后有表决权股份总数的52.77%,取得华虹科技控制权。
华虹科技是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业。通过此次投资,柯力传感可以面向矿井物探领域进行布局和拓展,实现下游资源端延伸。
数据显示,2022年和2023年上半年,华虹科技已分别实现营业收入1.13亿元、5234.35万元,净利润1508.94万元、660.92万元;扣非净利润分别为1177.46万元、618.61万元。
此次交易中,华虹科技的原股东承诺,2023年和2024年,华虹科技实现的扣非归母净利润分别不低于1500万元、2000万元,累计不低于3500万元。
分三步完成收购
交易方案显示,柯力传感此次收购华虹科技主要分为定向发行股票、股份转让以及接受表决权委托三个部分。
具体来看,华虹科技将于合适时机向柯力传感发行750万股股票,发行价格为每股4元,柯力传感的认购价款合计为3000万元。定向发行股票完成后,柯力传感将持有华虹科技750万股股份。
根据股份转让协议,2023年,华虹科技取得定向发行股份登记文件后,其现有的5名自然人股东向柯力传感转让875万股股份,转让价格同样为每股4元,对应转让价款合计为3500万元。
而在上述定向发行股票以及股份转让完成之后,华虹科技现有股东陈春江同意将其持有的公司617.63万股股份的表决权无条件及不可撤销地委托给柯力传感。
综上,本次交易完成之后,柯力传感将通过直接持有华虹科技1625万股份(占标的公司总股本的38.24%)及受托行使华宏科技617.63万股股份(占标的公司总股本的14.53%)的表决权,合计控制华虹科技2242.63万股股份的表决权,占华虹科技有表决权股份总数的52.77%,从而取得华虹科技的控制权,交易总金额为6500万元。
资料显示,华虹科技是国内领先的矿井物探领域的工业物联网企业,其主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务。公司主要产品和服务包括矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种。早在2014年6月,华虹科技就在新三板挂牌。
2022年和2023年上半年,华虹科技已分别实现营业收入1.13亿元、5234.35万元,净利润1508.94万元、660.92万元;扣非净利润分别为1177.46万元、618.61万元。
此次交易还设置了相应的业绩承诺。公告显示,华虹科技的原股东承诺,2023年和2024年,华虹科技实现的扣非归母净利润分别不低于1500万元、2000万元,累计不低于3500万元。
此外,在经营管理层面,交易各方约定,2023年度、2024年度,由华虹科技目前的经营管理团队为主,柯力传感提供相关业务及管理协助,华虹科技经营管理团队对2023年度和2024年度经营业绩负责。