继续履行与德国金属工业工会达成的协议
舍弗勒和纬湃科技将与双方员工及员工代表开展建设性对话,以提供具有吸引力和竞争力的工作条件,确保员工稳定,持续打造优秀的企业文化。双方一致认为,一支尽职尽责、积极进取的员工队伍是两家公司目前取得成功以及合并后继续取得成功的根本。
双方还承诺,在合并后的公司中将继续履行舍弗勒与德国金属工业工会于2018年达成的“未来协议”,这也很好地体现了以上这一信念。该协议达成了多项共识,尤其是关于各地分支机构和关税承诺的条款。
舍弗勒将收购价格提升至每股94欧元
在与纬湃科技进行业务合并协议谈判的同时,舍弗勒集团董事会经监事会同意,决定将正在进行的要约收购价从每股91欧元提高至每股94欧元。提高后的收购价更具吸引力,比2023年10月6日(要约收购公告发布前的最后一个交易日)的收盘价溢价约24.8%,比公告发布前3个月的成交量加权平均股价溢价约23.4%。
提高收购价格是舍弗勒在谨慎考虑当前市场反应之后做出的决定,这体现了舍弗勒对与纬湃科技合并后的预期协同效应和价值创造潜力的信心。
预计可快速完成整个交易
收购要约将于2023年12月15日到期。接受期结束后,舍弗勒预计于2024年2月初召开股东大会。舍弗勒股东将对无投票权普通股转换为具有完全投票权普通股的拟定方案进行投票。双方之后的合并计划须经两家公司各自的年度股东大会投票表决通过。
纬湃科技股东将股份转换成舍弗勒股份的换股比率将由两家公司根据对舍弗勒和纬湃科技的估值来确定,估值由 PVT Financial Advisors SE(ValueTrust)公司作为联合独立估值机构按照公认的估值原则进行,并将在合并协议中约定。换股比率将由双方共同提议的法院指定合并审计师确认。预计整体交易将于 2024 年第四季度完成。