输送机行业将继续推动通用减速机市场的增长
预计2024年将是全球通用减速机销售额的增长低点,但从2025年开始,市场有望恢复每年3%-5%左右的稳定增长。
对工业自动化和机械设备的整体需求不断增长,支撑了通用减速机的销售增长,但近两年在欧美劳动力持续短缺背景的推动下,物料搬运应用和仓储和物流领域预计将最显著地推动对输送设备及减速机的需求。
2022年,全球通用减速机市场中29%的销售额来自输送机、起重机以及提升机和绞车应用,总计市场规模达到41亿美元。未来五年间,全球通用减速机市场收入增量的34%预计将来自这三类物料搬运设备。
单元式输送机和散装输送机市场
在我们最新版本的报告中,我们将输送机行业进一步细分为单元输送机和散装输送机。单元输送机市场将主要受益于仓储、物流、电子商务和机场行业的投资,而散装输送机行业需求则与矿山和建筑行业紧密相关。
由于应用行业各异,这两个细分市场的增长趋势不同。例如,在美国市场,由于2023年仓储物流行业需求疲软、采矿业增长强劲,减速机在单位输送机领域的销售预期增长率远低于散装输送机领域。相比之下,在中国市场,由于建筑业相关市场低迷,散装输送机行业的需求收缩更明显。
总体而言,未来五年,来自仓库和物流行业的需求增幅预计将超过重工业行业。我们对2023-2028年减速机在单元和散装输送机领域的销售额CAGR预测分别为 4.1% 和 3.6%。
市场集中度提高,
但细分市场中存在增长迅速的挑战者
分产品类型市场集中度CR10-排名前十厂商的份额持续增加
作为一个成熟市场,通用减速机的市场格局每年变化不大,但集中度缓慢、持续提升。2022年,前十大供应商占全球市场收入份额为62%,高于2021年的60%。预计2023年这一数字将进一步提高。
据调研统计,前十大供应商所占的份额(CR10)在三大类产品市场均有增加。其中,轻型减速电机及齿轮箱市场份额集中度最高,SEW、Nord在全球市场不断获得份额。
尽管如此,行业中的相对“新来者”正在快速成长,在特定地区或产品类型中表现不俗。例如,WEG在美洲减速电机市场增长迅速,一些中国厂商从蜗轮蜗杆减速机产品开始突破,在EMEA市场的销售也取得了良好的增长。
未来,我们确实预计通用减速机的市场份额集中度将保持缓慢提升,但中小型供应商仍很有机会在其重点细分市场中快速增长,尤其是在下行周期过后,需求复苏将带来新的机会,以及在新兴区域市场,市场格局还远远未成定局。