制造执行软件:MES
2711P-K10C4A2 MES 系统是向上承接并落实企业经营管理和决策的制造运营层的管理软件和系统。 它面向制造企业车间执行层的生产管理者,处于计划层和现场自动化系统(控制层)之 间,上接 ERP,下接 DCS/SCADA/PLC,负责车间生产管理和调度执行,使执行层数据更 具实时性和准确性,为管理部门提供计划、控制、执行、反馈、调度等管理工具。
MES 在流程型行业和离散型行业均得到了应用,但在功能及行业侧重点上有所不 同。MES 在汽车、电子等离散型行业应用时,侧重对生产过程的管控,包括生产计划制 订、生产调度协同及库房的精益化管理等。由于离散型企设备种类不同、厂家不同、年 代不同、接口形式与通讯协议不同,在数据采集方面,离散行业也比流程行业的难度要 大。相较于离散型行业,如钢铁、石化等的流程型行业 MES 应用更为成熟。
2711P-K10C4A2 MES 系统实施的难点在于对行业的深入理解,不同行业的生产工艺、生产设备、 控制系统,不同公司的岗位设置、上层 EPR 软件、底层硬件设备均存在较大差异,所以 MES 厂商需要对每个客户做不同的部署和解决方案,对 MES 厂商现场实施及布局能力 有较大的考验,因此 MES 厂商很难做到跨行业竞争,尤其是离散型企业的流程差异性 更是加剧了 MES 行业的分散性。
2020 年我国 MES 系统市场规模为 48.5 亿,同比去年增速为 18%,根据大东时代 智库预测,2021、2022 年市场规模增速高达 35%、45%。在行业应用上,MES 主要应用 于离散型行业,2020 年占比为 68.2%。从行业分类来看,2020 年占比最高的为汽车 15%, 其次为电子、冶金行业。目前 MES 产品制造业国产化率为 30%,国产替代空间广阔。 MES 产品因跨行业难度大,相关 MES 厂商多为特定行业的供应商,尚未出现跨行业、 跨区域的大型 MES 厂商,市场竞争格局较为分散。
2711P-K10C4A2 国内 MES 产品渗透率低,未来有望迎来高速成长。根据大东时代智库数据,截止 2021 年 5 月底我国 MES 产品整体渗透率偏低,其中离散制造业渗透率普遍低于 10%, 流程制造行业渗透率则相对较高。如属于流程制造业的烟草行业 MES 渗透率最高可达 到 60%,能源化工行业渗透率可达到 50%,主要因为相关行业具有垄断性,行业利润率 高,且主导者普遍为国企,对于新技术高成本投入不敏感。而如属于离散制造业的纺织服装行业 MES 产品渗透率普遍低于 10%,主要因为相关产业普遍小规模生产、利润率 较低,很难支撑大规模的技术投入成本。
目前国内 MES 供应商仍以提供解决方案项目制形式落地为主,产品化程度较低, 但随着近年来企业中 MES 应用增多,行业“Know-How”知识不断沉淀,各厂商解决方 案的模块化程度、产品化程度提高,复用率不断提升,形成良性循环。
2.2.3 能源管理系统:EMS
2711P-K10C4A2 EMS(能源管理系统)用于企业能源供应、存储、输送和消耗的监控和管理,从而实 现能源预测、优化、节能减耗。能源管理系统可以帮助工业生产企业在扩大生产的同时, 合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益,降低 CO2 排放量。按照 功能划分,EMS 系统可划分为 5 层,①现场设备层,用于获取底层数据;②网络通讯 层,用于传输网路信号;③数据集成层,用于实时采集数据、集成数据;④应用层的主 要功能有能源信息集成、能源信息分析、辅助分析等,将底层收集数据进行系统化应用; ⑤可视化层,主要将数据进行可视化分析。
我国能源管理系统当前市场高度分散,集中度较低,未出现大型跨行业、跨区域的 头部企业。其中民营代表企业有合众慧能、合康新能、广州智光等,而国有企业主要为 大型央企、国企集团出于自身业务产业链考量而成立的下属企业,常见于能源、电力、 钢铁等行业,典型代表如中国国电下属的国电科技环保集团股份有限公司及上海宝钢集 团下属的上海宝钢节能环保技术有限公司。(报告来源:未来智库)
2.3 信息管理类:高端国外厂商为主,国产替代势不可挡
2711P-K10C4A2 信息管理类软件为智能制造的顶层系统,主要包含 ERP(企业资源管理)、CRM(客 户关系管理系统)、SRM(供应链管理系统)、HRM(人力资源管理系统)等。随着行业的 发展,近年来 ERP 套件逐渐成为市场的主流,所谓 ERP 套件,是以 ERP 软件核心,添 加 SRM、CRM、HRM 等子系统,形成一个覆盖企业全流程管理的信息管理软件,帮助 企业整合资源,提高企业运营管理效率。
全球 ERP 增速稳定,电商 ERP 与 SAAS 化成为主要驱动力。根据 Forresters 数 据,2017 年全球 ERP 市场规模达 526 亿美元,年增速 2.5%,2014-2018 年以来增速均 稳定在 2.5%左右。分类型来看,全球 ERP 市场以传统型 ERP 软件为主,2017 年传统 ERP 市场规模为 305.6 亿美元,同比增长 1.0%;而在当今电子商务快速发展的背景下,全球电商 ERP 市场快速增长,2017 年全球电商 ERP 规模达到 192 亿美元,同比增长 3.4%。此外由于 SAAS 模式得到越来越多的认可,且电商作为新兴行业,对 SAAS 新业 务形态接受速度较快,电商 SAAS ERP 软件市场规模获得快速增长,2017 年电商 SAAS ERP 规模为 28.4 亿美元,同比增长 58.7%,远高于同期传统 ERP 市场增速,预计未来 随着全球电商产业的发展,电商 SAAS ERP 仍将保持较快增速。
中国 ERP 市场增速持续领先全球,五年来复合增长率 13.3%。2020 年我国 ERP 市场规模达 346 亿元,同比增长 14.6%,近 5 年复合增长率高达 13.3%,增速显著高于 全球增速。根据前瞻产业研究院预测,未来五年我国 ERP 市场规模将累计增长 29%以 上,预计 2026 年我国 ERP 市场规模将达到 450 亿元。
“SAAS+国产化”驱动国产 ERP 快速增长。国内外云计算市场快速增长,2020 年 全球云计算总体市场规模 2083 亿美元,同比去年增长 13%。根据 Gartner 预测,未来三 年全球云计算市场将持续保持较快增长,2023 年市场规模可达 3597 亿美元。我国云计 算市场规模增速远高于全球,2020 年中国云计算市场规模达到 1277 亿元,同比去年增 长 85%,近四年以来均保持 50%以上增速。
从细分领域来看,国际市场上,SAAS 规模占比最高,达到 50%以上,而我国占比 最高为 IAAS,主要因为我国云计算市场起步相对较晚,前期更注重于 IAAS 基础设施 的建设,而随着 IAAS 基础设施的不断完善,应用层不断云化,预计未来 PAAS 与 SAAS 市场占比将持续提高。
云 ERP 相较于传统 ERP 具有低成本、易布局等优势。云 ERP 即租即用、可快速 部署,相较于传统 ERP 需要自行部署服务器、雇佣 IT 人员进行维护、自行支付前期大 量的建设费用等情况,具有易于维护、部署速度快、成本低的优点。
ERP 为 SAAS 的最重要应用之一,驱动我国企业级 SAAS 市场发展。根据 IDC 数 据,2018 年 CRM 和 ERP 为 SAAS 市场中份额占比最大的细分领域,分别占比 46%与 28%,IDC 预测,中国企业级应用 SaaS 市场未来会以 32%的年复合增长率增长。作为 SAAS 最重要的应用 ERP 与 CRM 预计将持续保持高速增长。
根据前瞻产业研究院数据,2018 年我国 ERP 市场规模达 265 亿元,国内厂商占据 市场份额 70%,代表厂商为用友、浪潮和金蝶等,但国内 ERP 厂商的产品主要占据中 小企业市场,大型企业的高端 ERP 软件市场仍被 SAP、Oracle 等国外厂商占据主要份 额,二者合计占比国内高端市场份额的 60%以上。国产 ERP 厂商起步相对较晚,ERP 软件的技术水平、产品能力和产业规模均与我国制造大国地位不相匹配,当前跨国企业、 集团型央企和大型企业超过半数以上仍使用国外 ERP 产品,此外即使在国产化需求较 高的军工领域,国产厂商浪潮和用友均有相应的 ERP 解决方案与应用案例,但当前大 部分军工厂商核心业务模块(如供应链和生产管理)仍使用 SAP 的产品。未来,随着国 产高端 ERP 产品的性能不断提升,高端 ERP 市场国产替代不断推进,国产 ERP 发展空 间有望进一步打开。